IPOサポート契約

Initial Public Offering Support contract

企業の成長段階に合わせて、
IPOに向けた
あらゆる課題を解決します。

こんな課題やお悩みを
解決します。

限られた人員で
何をどこまでやれば
良いのかわからない

社内規定や
管理部門の体制が
整っていない

デューデリジェンスや
法的書類の作成を
頼める弁護士がほしい

常に変化する
IPO審査のトレンドを
知りたい

資金調達に際し
法的な専門知識が
圧倒的に足りない

選ばれる理由

多岐にわたる課題を解決イメージ画像

多岐にわたる課題を解決

上場までの過程において、解決しなければならない課題は法務面や税務面、総務面など多岐にわたります。本サービスでは、アウトソーシングサービスや提携税理士法人等との連携によって、あらゆる課題に対して解決策を提案します。

適切な連携に向けたアドバイスイメージ画像

適切な連携に向けた
アドバイス

上場において、証券会社や取引所、監査法人との連携は欠かすことができません。本サービスでは、適切な連携を図るための実践的手法を提供したり、解決すべき課題に優先順位をつけたりと、多くの企業の上場をサポートしてきたからこそできるアドバイスを行っています。

迅速なレスポンスイメージ画像

迅速なレスポンス

ベンチャー企業において、ビジネスのスピード感は特有のものがあります。そのスピード感を加速させられるように、常に迅速なレスポンスを常に心がけ、お客様のビジネスを最大限サポートしています。

実績

当事務所では、これまでの多数のベンチャー企業のIPO支援を行い、実際にこれらの企業ではIPOを実現されました。現在も、IPOを検討されているベンチャー企業において、上場準備段階における内部管理体制構築や上場審査上の各種対応事項のサポートを行っています。特に、上場準備企業は、管理部門の人員が乏しいことから、当事務所では常駐を行うなどにより、企業の内部から、それぞれの企業の実情に応じた支援を行っております。
ベンチャー企業は、IPOに向けた長い道のりをどう乗り切っていくか多くの不安をお持ちです。当事務所は、企業の経営者や従業員の方々に寄り添いながら、ご要望に応じたオーダーメイドのサポートを行ってまいります。

サポート内容

管理部門(法務、総務、労務)
のアウトソーシング

IPO前の企業様にとって、管理部門に割く人員が少ないことが課題の一つとして挙げられます。本サービスでは、財務以外のバックオフィス機能をアウトソーシングすることが可能です。これにより、クライアント企業様の課題を解決致します。
プランによっては、週に数日の出向対応も可能でございます。一般的な管理部門機能だけでなく、取締役会議事録作成や、株主総会事務局の運営等、高い専門性を要求される機能についても、お任せいただけます。クライアント企業様の現状にあわせて、ベストな形でのアウトソーシングプランをご提案致します。

上場審査準備にむけた労務DD

上場審査をクリアするためには、労務管理体制の整備が優先課題の一つとして挙げられます。特に、労働時間管理(未払い残業代がないか)、内部通報制度の設置、ハラスメントについての 対応は、ベンチャ ー企業が上場企業になるにあたって、対応しておくべき優先課題です。
本サービスでは、労務DDを行うことで、労務管理体制の問題点を洗い出し、必要かつ十分な対応策を提言致します。

審査対応サポート

主幹事契約コンサルティング上場準備会社の多くは、上場準備期であるN-2(Nを上場申請期として、その2期前を指す)のタイミングで、証券会社との主幹事契約を締結します。締結後、主幹事証券会社から多くの要求事項が求められます。しかし、社内人員の乏しいベンチャー企業において、要求事項を一度にすべて対応することは困難です。
本サービスでは、これまで多くの上場審査を経験してきた経験に基づき、要求事項を整理し、優先順位をつけて、クライアント企業様が上場までの過程を適切に歩めるようにサポート致します。

有価証券届出書作成サポート上場時には、有価証券届出書の作成が必要です。本サービスでは、非財務情報についての作成サポートを行います。特に、事業等のリスクの欄の記載においては、上場企業向けにリスク管理を専門としたサービスを提供している当事務所ならではの、専門的アドバイスを行います。

コーポレートガバナンス体制
構築のアドバイス
上場企業向けにリスク管理を専門としたサービスを提供している経験を活かし、上場審査だけでなく、上場後を見据えた、コーポレートガバナンス体制の構築をサポート致します。

資本政策アドバイス、
各種資金調達における
リーガルサポート
上場までの過程において、資金調達等、資本政策面で法的な知識が必要となる場面は多く存在します。本サービスでは、資金調達の際の契約書作成や、交渉等のリーガルサポートをはじめとして、クライアント企業様の資本政策を総合的にサポートいたします。

CONTACT

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